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展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头(tou)周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技(ji)成长板块都有望(wang)获得(de)相应做(zuo)多(duo)机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式(shi)适当增配。

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4、策略：上(shang)半(ban)年(nian)供给增幅明显(xian)，但外循环对内(nei)需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投(tou)产，下半(ban)年新增(zeng)产能(neng)计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛(mao)盾并不突(tu)出(chu)，总(zong)库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月(yue)更(geng)有(you)可能成为政策(ce)转向的(de)节(jie)点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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那(na)么(me)此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行(xing)业(ye)和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为(wei)出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资(zi)。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后(hou)在老年大学学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”