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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💟👛。近期A股向下力度弱🩲，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😠🥒🍇，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💛😠🍅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍉🩰👄🍇，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💝🥿🥥👡。

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在关税的不(bu)确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预(yu)期变化(hua)不大。

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