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唐晨：港股的(de)生(sheng)态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金(jin)、国际资(zi)本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本(ben)质(zhi)上就是中(zhong)国资产(chan)的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💋😠💋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥻🍎，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👚，6月的经济展望中🥒🥭🌽，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👝👠🥭。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发(fa)偏股基金(jin)规(gui)模继续扩(kuo)大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、该行看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线资产的上升潜力💞，预测三生制药在2024至2034年间的收入和净利润年均复合增长率分别为11.7%和12.1%。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据更新的潜在可能性；第三季度预付款收入入账；SSGJ-707海外临床试验的启动👛。