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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週(zhou)集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣(bi)滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👜，合计募资规模52亿元💞，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🥿🍎，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥕，资金总需求规模维持低位稳定👚。

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1😠🥥🍓🌽、镍矿方面🧄💝🧅🤍，上半年受到政策和雨季扰动👡👝🎒，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🌽，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶👅💋🥑。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱💘🍓💗，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍈💓，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍑👡、焦炭期货价格均上行👅💔，天津港焦炭库存上行🤬，秦皇岛港煤炭库存💛🤍、京唐港炼焦煤库存下行👠🍆。

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