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贵金属板块，由于二季度俄乌🩳💝💟👢💝、中东等地缘政治冲突不断🩰🥥，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🎒💌🥻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😻👗，同时供给刚性🍇🍉，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💞。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板(ban)块逆市拉升，反映化工板块(kuai)整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高(gao)涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒(heng)生科技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在关税的不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对(dui)9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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