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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👛🥒、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🌽🍅🥕、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看💋👞🧄🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👄😠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😡👗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜💔。

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因此总的来看👜🤬👡🍆，在七月至八月的业绩披露窗口期👘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👛🥔🥬💋。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍆，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💛😻。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度💌🍓🩱。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性💗🩱。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产💯🎒，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、二季度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有(you)朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善(shan)。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🧅🤍。往西走👝🍏😈，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💗🥻、散步🌽、休憩🍍🥕，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。