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其次是行情逻辑💛👛🩲，短期看，银行基本面持续向好💝🥥，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🤬。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👢🤬，经营稳健和高股息属性显优势。

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这其中也包括美联储，政(zheng)策制定者在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员(yuan)重新开启了(le) 7 月(yue)降息的可能(neng)性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💔🥦👞🧡。2025年前五个月🥬💞💘😻，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🍍😈，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🤍💔👙😈，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩳🍉💋，各类增量资金相对均衡🥝👄🥾🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端🥑🍇👚🤍，重要股东净减持规模扩大👜🩳🍍；IPO发行规模小幅回落🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🌽🥦💕，各类增量资金相对均衡。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標變(biàn)(bian)動(dòng)(dong)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)(dang)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平滑線(xian)時(shí)，説(shuō)明指標正(zheng)在(zai)上行，看多市場(chǎng)。噹短(duan)期平滑線小于長(zhang)期平滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度(du)。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深300股票(piao)池中，本(ben)週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。