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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联(lian)储重启降息概(gai)率(lv)仍较大。

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分区域来看，市场表现大相径(jing)庭。LVMH集(ji)团(tuan)2025财年第(di)一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市(shi)场(chang)均呈跌势。其(qi)中，亚太市场（不包括(kuo)日本）收入同比下滑(hua)11%，远超市场(chang)预期的4.69%降幅，在集团总(zong)收入中的占比由(you)2024年(nian)的33%下降至30%；日本(ben)市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与(yu)皮革制品部(bu)门(men)以及珠(zhu)宝(bao)与腕表部门表现尚可，但(dan)整体仍(reng)出现小幅下滑，有机(ji)营收下(xia)降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限💗💖。有机硅厂开工率有所回升🌽🍎💖，后续对工业硅需求预计持稳🍄🍇。铝合金厂生产持稳🍌，对工业硅需求影响较小。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支(zhi)持消(xiao)费品以旧换新(xin)，目前已(yi)向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联(lian)合印发《关于金融(rong)支持提振(zhen)和扩大(da)消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

2、上(shang)半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额(e)达(da)1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增长超三成。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主力军(jun)”，分红总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总额登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士(shi)指(zhi)出，下半年公募基金分红(hong)热情(qing)有望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需要(yao)注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能(neng)导致部分基金分红规模不及预期。