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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💓🥻，并对风险偏好形成压制🥔🍌。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🤬🤬👡👝，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期😻🍋🤬💕🥬。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥾🥒，海外市场仍可能出现较**动👛，风险 偏好或先稳后降。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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2、“我们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通胀(zhang)加速的风险。