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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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► 南向资金流向：是港股资金(jin)的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观(guan)察南(nan)向资金的交(jiao)易和(he)持仓变化情况也(ye)是(shi)重要抓手。我们通过(guo)全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不(bu)同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据(ju)行业或主题汇总，并且将净买入(ru)规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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上周五美元指数震荡盘整，日线(xian)微(wei)幅收跌，现汇价(jia)交(jiao)投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对(dui)汇价(jia)构成打压外，中东紧张局势缓解(jie)，市场的(de)避险情绪降(jiang)温也对避险美元构成了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定(ding)的打压。今日关注97.70附近的压力情况(kuang)，下方支撑在96.70附(fu)近(jin)。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落(luo)，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境(jing)，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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2、15年间，全行(xing)业经历了最初的摸索(suo)阶段，走向金融(rong)科技浪潮下的快速(su)成长(zhang)期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健(jian)发展新阶段，消金公司的商业模式(shi)也在不断重构。