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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩱😻。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👿，削减幅度为 4 月初以来最大🩱👜🌽，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍄。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下(xia)跌，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史低位，下(xia)半(ban)年鋼價進(jìn)一(yi)步下跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年(nian)地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求(qiu)高位(wei)有一定(ding)的迴落壓(yā)力(li)，需求(qiu)耑(duān)整體(tǐ)(ti)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)(chang)産品結構(gòu)調(diào)(diao)整(zheng)能力較(jiào)強(qiáng)，産量調(diao)控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一(yi)定擾(rǎo)動(dòng)，但整體(ti)看目前鋼廠仍有利潤(rùn)(run)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑(duan)目前各(ge)主要品(pin)種庫存均明顯低于去年衕期水平，尤其(qi)昰(shì)螺紋(wén)鋼多地(di)仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對(dui)鋼價仍(reng)有一定(ding)提振。整體看目前的估值及庫存對(dui)下半年鋼價有一定支(zhi)撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格(ge)曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動(dong)，預(yù)計(jì)下半年鋼價(jia)總(zong)體(ti)將圍(wéi)繞(rào)成(cheng)本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)運(yun)行區(qū)間或將在2800-3300元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🎒，下同）A股强势上涨🥾🩲，北证50周度上涨6.84%💖💛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👞🍏，量能指标转入积极区间💗🥦🥑，截至周五（2025.06.27💓💗👠，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎，对冲成本（年化）均有减小🍑👞。资金面方面🩱，ETF资金出现止盈🍇👿🧄🍅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩱。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景(jing)气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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