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随着中报业绩预告陆续披露👝，7月是全年最看业绩的月份之一🩱💗👅，市场将更加注重交易现实🥿🩰🩲，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💛。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💕🍊🥿、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工👠🥬🍋、有色等资源品板块。

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而目前(qian)方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自(zi)主可(ke)控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不(bu)確(què)(que)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需(xu)觀(guān)詧(chá)。