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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面💗🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛💟，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠💘🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🌽🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡👄、电网设备👢💔、工业金属🥿🥕👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧡🍄💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🥬🍒🧡💘。胜率方向，结合估值👝🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒👚。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🥬👡，阳伞😡👝🥑🥝🍋、墨镜、防晒口罩👿🍍🌽🥥、防晒衣🍒👄、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🥔👙🍑😡、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🌽👙🥝。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速(su)发展的浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创(chuang)新产(chan)业发展机遇(yu)的把握和产业升级的(de)进程。机构认为，并(bing)购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结构性(xing)重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策(ce)鼓(gu)励与资本市场改革(ge)共振的(de)支撑下(xia)，并购市场(chang)有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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1、2025年第一季度(du)，成(cheng)都先(xian)导(dao)增(zeng)利不增收，公司实现营收(shou)为1.07亿(yi)元，同比下(xia)降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

2、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國(guo)增(zeng) 22 萬桶 / 日，委內(nèi)(nei)瑞拉減 15 萬桶 / 日(ri)，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可(ke)能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半(ban)年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另(ling)一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。