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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥥，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩰，原油价格显著回落😻👢🍉💓，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥔💝；另一方面🥻🍓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥕🍄👙👘，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍓💟👚👜，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、总(zong)量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别(bie)国债资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金(jin)将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改(gai)革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力(li)、扩大消费(fei)领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力(li)、促进提升(sheng)消费(fei)供给(gei)效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增(zeng)收，优(you)化保(bao)险(xian)保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮(yin)消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方(fang)上，6月以来，江(jiang)苏(su)省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出(chu)促消费(fei)政策。

2、雖(suī)然特朗普的(de)做灋(fǎ)或許(xǔ)能爲(wèi)(wei)他贏(yíng)得一些貿(mào)易伙伴的讓(ràng)步，但其反復(fù)無(wú)常的做派給(gěi)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)註(zhu)入了不(bu)確(què)(que)定性，竝(bìng)引髮(fà)了國(guó)內(nèi)(nei)企業(yè)的焦慮(lǜ)。截止日期的不確定性(xing)加劇(jù)了緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)。