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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍒🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🍋🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡🩰💔🥻🍄，新发偏股基金规模继续扩大🍑👚🍏；市场震荡上行🍓🍅🧅👝，ETF净赎回规模收窄😠🧅🍈🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕🍋💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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今年以来🍌🤬🥥🍓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩰🧡👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👝👗💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢🥻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💛💝，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍌💌🩳。从7月开始🥝👜👠，这种情况发生的概率越来越高🤍🍄👜，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥝🥒🥿🥦，当时空间最大🥝💘🍌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月🧄👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🩱，使得即将到来的中报业绩期💋💋🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。从资金面看🤍🍓👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝🍄🩲🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🩲🥥😠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤(zong)中證細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各(ge)箇(gè)(ge)細分領(lǐng)域。其(qi)中(zhong)近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資(zi)機遇；其餘(yú)(yu)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股，全(quan)麵把握化工闆塊(kuai)投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆(ban)塊。