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最终6月指数(shu)先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上(shang)涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科(ke)技风格表现较好，科(ke)技龙头(tou)和创(chuang)业(ye)板指领涨，科技龙(long)头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风(feng)格相(xiang)对大盘风格后(hou)来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。

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2、展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新(xin)在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用(yong)钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半(ban)年或有好转(zhuan)，但缺乏(fa)想象空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块(kuai)面临(lin)边(bian)际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形(xing)成(cheng)上行驱动。供给端(duan)看，行政(zheng)限产落实节奏尚(shang)未有(you)定论，目前核心因素仍在于下游需求(qiu)韧(ren)性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润(run)和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波(bo)动。