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2、美(mei)联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路(lu)或继续以(yi)等待(dai)与数据(ju)依赖为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软(ruan)化(hua)风险。美联储货币政策(ce)或有两(liang)种应对方式(shi)，其一为偏响应式货币政策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。