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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等💔。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💌，加菜籽💌🥬🍇、黑海油料库存紧张👅💯💌💯，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🧅🤍。目前看💞，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍈🥿，加菜籽🧅🥑🥿、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥻🥾，三季度急需更多广泛的降雨💝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥑💗，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥥💝👡👗。同时🍒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥥👜🍌，试图在中美间寻求平衡🧄😡🥭。7月美豆将进入出口销售周期🎒🥥💗，关注美豆出口销售能否好于预期🥻🤬💛🥿。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🧡💛👞，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💕👄，养殖利润好于预期🥥，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢😈🍎😠😈💌，有望推涨盘面榨利🍉🥔🍄🍑。叠加美豆价格上涨🥥🥾，蛋白粕价格单边偏强对待🎒。另外👠💌👅，豆粕基差7月预计是低点🥝🍓👗，8月后走强🍄🥾💕🧅。

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2、2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点👿，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面💖🩰💝，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点🥔👿。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大💘。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息🍄🌽💕，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框架🍎💗🥬，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。