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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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在榜单TOP20中，医药主(zhu)题基(ji)金(jin)占比超六成。其中，汇添(tian)富(fu)香(xiang)港(gang)优势精选A以(yi)89.15%的年内(nei)收益登顶，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位列第三。此外，中银港股通医药A、永赢医(yi)药创新智选A、华安医药生物(wu)A、平安核心优势A、诺安精选价值(zhi)A、嘉实互(hu)融精选A等基金的年内涨幅均(jun)突破(po)60%。

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