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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及😡🩳🥒。洲际交易所欧洲期货数据显示🍌😠😻🍅，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🧡👗，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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配置方面🧅🍎🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠💓👡，等待胜率催化🥒👘🍓；同时🩱🎒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🩱。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💝💝。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍒。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同😠，抱团程度高👅💛，反之表示抱团正在瓦解🥻🍉💓。

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2024年(nian)，公司(si)海外业务实(shi)现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公(gong)司2024年新签订(ding)单金额5.02亿元，其中海外项(xiang)目订单(dan)金额2.15亿元(yuan)。

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1、截面波动率来看🥑，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🌽😠，短期Alpha环境好转💯😻🌽🍇👅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥒👿🍍，短期Alpha环境减弱。

2、那么此时🧅，市场选择的共性特征🥔💗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳🩱。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿🤍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💌💖😻🥑💘，也就是说👝🤍，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥦💘🩲🩰🍑，我们也说🍒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈👚。