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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征(zheng)使得其对行情持续性的要求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的(de)不确定(ding)因素也将有所增多。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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然而历经两年多时间，前述项目遭到海博生物“退货”。公司解除合作给出的理由是，合作期内，PD-1产品和G-CSF产品的市场竞争格局变化较大，产品的市场价格均出现较大幅度调整。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金(jin)有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場(chang)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續(xu)溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。