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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租(zu)赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金(jin)、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在市场上行(xing)阶段呈(cheng)现(xian)相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量(liang)化对冲(chong)基金）需(xu)通过融资融券(quan)实现多空策(ce)略和套利交易(yi)，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度(du)明显提(ti)升。