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沪深300股票池中💕💟💌💘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🧡🍓🥑、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺(wang)季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移(yi)；家(jia)电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在(zai)关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化(hua)，5月(yue)汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对(dui)美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需(xu)维持(chi)韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩(ji)有望延续较快增长。

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但到(dao)了20日，包括伊朗***共和国通(tong)讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社(she)和法尔斯(si)通(tong)讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未(wei)死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医(yi)治疗”，现伤情已趋于(yu)稳定。沙(sha)姆哈尼还发表了一封(feng)致哈(ha)梅内伊及全体伊朗人民(min)的***，宣布(bu)自(zi)己“还活着，并(bing)随时(shi)准备牺牲自己”。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型(xing)产(chan)业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🩲💞👄、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加🥾🩱🍊。上半年需求端表现超预期💕🍑🍋🍅，特别是二季度铁水产量持续维持高位🩱🩳👘，且今年钢厂高炉持续有利润😻🍉🍅🥦，生产积极性高。若维持当前的利润水平👡🥔🤍，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🧄🥦🩲💕，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍑💘，同比下降3万吨（钢联口径）👞🥬🩰👙👅。