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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮(lun)行情以低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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5月降准降息后👛🍑👿🍌，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🩳🥻、加码概率较小🤍🧄，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥿👚。但考虑到下半年增长压力加大🍏🥻🍋，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👿🥔👘👢，6月社融数据有进一步走弱可能👿🥾👜。

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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港(gang)元；泰格医(yi)药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报(bao)78.20港元；药(yao)明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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1、3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款持续搬家非银机(ji)构，非银存款的过(guo)度增长越有可能滋生资(zi)产价格泡(pao)沫的(de)系统性风险，因此货币政策相对(dui)偏(pian)紧(jin)，看股做债推动的股债跷跷板特性明(ming)显；但当股票市场转弱，央(yang)行稳定资本市场预期的(de)诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受(shou)益于央行为稳定资(zi)本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

2、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元🥭。