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行业配置层(ceng)面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热风(feng)险。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍌💖💌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👢、ROIC增强因子 (-0.63%)🧅、单季度ROA (-0.45%)。

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基(ji)金业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿(yi)元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升。

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相比2014年底和2019年初💗🥕🩳👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈🥭🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍒🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔🍄，YU7大热🥻🥿👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧄💛😈。三季度A股科技企业IPO重启🥕💛🎒，科技领域产品催化频出🥕👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠👘🧅🩱，有望接力创新药和新消费的行情💔💕💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🥕👠👅💗。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍌💝🩲，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👘👿💔🍆。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🩰👗，资金净流入14.02亿元🥕🧄🥦。

2、經(jīng)(jing)調(diào)査(zhā)組覈(hé)(he)實(shí)，尹(yin)某光、漆某華(huá)工作(zuo)期間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)(ti)線(xiàn)索反暎(yìng)(ying)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)(fa)受到相關(guān)(guan)處(chù)分處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某(mou)光、漆某華有利用原有職(zhi)務(wù)(wu)之便穫(huò)取(qu)不正噹(dāng)利益的情形。