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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥿🍍😈。近期联储降息预期提升👜🥦🥾😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🌽💕💕，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕💘👞、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💞🥥。

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（1）宏(hong)观方面，中美(mei)经贸谈判达(da)成框架协议，近期特(te)朗普表示如果贸易伙伴在谈判中(zhong)表现出(chu)“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期(qi)延长至(zhi) 7 月 9 日(ri)之后。整(zheng)体来看，美国关税政策反(fan)复，投资者对美国经济前(qian)景持更加(jia)谨慎的态度，美元指数(shu)开始回落，海外宏观(guan)情绪(xu)整体较为(wei)反复。国内经济延续(xu)弱复苏，政策(ce)端也存在加码的预期，后(hou)续主(zhu)要关注现实需求(qiu)兑现情况。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👙，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👝👗。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍🎒🍒💋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍊🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥔💯、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、在特朗普的大力支持下🍉🍉，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💋🍇🍓。而且为了让法案在参议院通过🍌👞🥭💖，议员们又对条款进行了修改🥿👠，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💞。