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进入7月后👅💓🤬，综合业绩披露期效应🥻🍈🥕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🩱💟，成长价值或相对均衡。具体来说🩰😡😈，第一🥻😠💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🥾😠。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动👅💛🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上🤬🥑🥦，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极(ji)维稳房地产市(shi)场和化解(jie)地方(fang)债(zhai)务，政策**以稳(wen)为主，终端需求中(zhong)电网投资仍维(wei)持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全(quan)球主要央行延续降息，海外经济维(wei)持软着陆预期，需求端(duan)预(yu)计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预(yu)计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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其二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至(zhi)今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期(qi)投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物(wu)支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月(yue)8日(ri)，Vor Bio公司還(hai)裁(cai)員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人(ren)維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮(rong)昌(chang)生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付欵資金能否(fou)到位目前還存在不確(què)定(ding)性。

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2、上述法案旨在促进韩国的(de)数字资产行业，规(gui)定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公(gong)司就可发(fa)行稳定币，前提是通过储备金保证赎回机制。