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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😠🥿😻，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)排(pai)起(qi)蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下(xia)降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预(yu)计(ji)2025/26年(nian)度全球棉花产量或(huo)同(tong)比(bi)基本(ben)持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断(duan)、经(jing)济增速预期下调、“对(dui)等(deng)关税”仍然存在(zai)等(deng)影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足(zu)以支撑棉价上行(xing)。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美(mei)棉面积占比较低，美棉优(you)良(liang)率高(gao)于去年收割时期水平，本(ben)年度美棉最终产量预(yu)计同比基本持(chi)平(ping)。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水(shui)平（27.4%），从(cong)基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外关(guan)税(shui)谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有(you)上移，但幅度(du)有限，整体仍(reng)以(yi)区间(jian)运(yun)行来看，关注宏(hong)观及天气扰(rao)动。

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汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平(ping)均(jun)水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💋🥕。资金面上👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍏🍎🥬👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞💌🥬。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🌽🍊，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡💋🍈🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍏。风格方面💋🍎💗👢🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🤍😡💟，7月科技风格占优的可能性较大。

2、經(jīng)(jing)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)(guo)去的三箇(gè)(ge)交易(yi)日油價(jià)維(wéi)持了一箇窄(zhai)幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)(ju)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來(lai)對(duì)市場做重新(xin)評(píng)估。突然停火帶(dài)來的(de)急(ji)跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不(bu)及應(yīng)對(dui)，最(zui)新持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非商業(yè)持(chi)倉淨(jìng)多頭(tóu)寸(cun)繼(jì)續(xù)(xu)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨多頭(tou)寸仍然(ran)較(jiào)上一期(qi)增長了超(chao)過(guo)1萬(wàn)手，達(dá)到(dao)273568手，顯然急速的(de)反轉(zhuan)讓衆多做多(duo)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不(bu)及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)(bu)倫(lún)特(te)原油投機(jī)淨多頭頭寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。