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1、6月份，随着外部干扰因素(su)影(ying)响减弱，我国制造业回归(gui)正常运行轨道，经济内生动(dong)力稳(wen)定释放，市场需求整(zheng)体止降回升，新(xin)订单指数为50.2%，在连续(xu)2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新(xin)出口订(ding)单指数连续2个月(yue)上升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💕👜👝🥥🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🧅、库存周期、合同负债增速🩱🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💔🥬、光学光电子🥝👘🍅、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地💔🍒，半导体周期复苏与国产替代加速💘💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🍄👠💟、光伏、自动化设备等🩰🎒👙🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻💖，有望延续两位数增长👘💟，其中饮料乳品👠、农副产品👙🍍、家电、家具👚👄🍆👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🩲；此外贵金属🍊😠💟👜、燃气、电力💟🧅、农化制品💗💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥥🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。