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油脂市场中，棕榈油产地仍有(you)库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势。下半年(nian)首先关注生柴政策，重(zhong)点(dian)关注(zhu)美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况(kuang)等。其次，关注出口格局(ju)。三季度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有(you)超额采购，推动棕榈(lv)油产地压力提前(qian)消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂重(zhong)心多稳步上移(yi)。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油(you)的四季度供应存在不确(que)定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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发达(da)国(guo)家必须对气候危机承担历史(shi)责任，而中国(guo)的制造能力以及与全球南方国家间(jian)的(de)深厚联系使其在引领合作方(fang)面(mian)拥有独特(te)优势。其作(zuo)用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立(li)真正的、长期的伙伴关(guan)系，惠及当地的发展优先事项。

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田希蒙：风险方面🍍🩰👘，需警惕外围摩擦反复💔、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍅🧡👿。

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此外🍏，市场上的诸多利好消息🥻，也为多晶硅期货上涨提供了支撑。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤价格持续上涨👿，同样对多晶硅价格有带动作用。海外市场降息预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的情绪😻😡💛🥦。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆(lu)家嘴(zui)论坛上宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立(li)银行间市场交易报告库，在上(shang)海设立数字人民币国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新(xin)等。

2、具体来看🍋👙，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😈😡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍊，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛💝🥬🍌，下游需求旺盛🧡👜，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛。制造业智能化改造需求持续释放👅🍄💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩰，核心零部件企业率先受益🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。