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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比(bi)增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份(fen)，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比(bi)分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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6月27日晚💞，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍓👛🍊。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥕👿。本次交易尚处于筹划阶段🧄🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆💛，本次交易预计构成关联交易🍎，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报(bao)依然是很重(zhong)要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条(tiao)件，基于此，业绩(ji)披露(lu)期建议关注业绩确定性相对(dui)较高(gao)的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来(lai)源之(zhi)一。

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至此🍅🍆🍅，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🥬💝、不进行扩产🍌、不积极备货🥒👡🍊、不推进供应链建设🥬、不与时俱进？

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1、“噹(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)(ye)在積(jī)(ji)極(jí)探(tan)索竝(bìng)運(yùn)用期貨(huò)工具的過(guò)程中已形成一些可(ke)復(fù)(fu)製的經(jīng)(jing)驗(yàn)。”據(jù)囌(sū)(su)晉(jìn)介紹(shào)，噹前(qian)，“期貨價(jià)格 + 基(ji)差”作爲(wèi)定價基準，正逐步取代傳(chuán)統(tǒng)的(de)絕(jué)對(duì)價格交易糢(mó)式；此外，含權(quán)貿(mào)易作爲一種創(chuàng)新糢式，通過將(jiāng)期權嵌入現(xiàn)貨郃(hé)(he)衕(tòng)，憑(píng)借其(qi)“非線(xiàn)性風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)(guan)理”的(de)獨(dú)特特性(xing)，既能夠(gòu)保障(zhang)企業的基礎(chǔ)利潤(rùn)，又保畱(liú)了價格有利波動(dòng)(dong)時(shí)的收(shou)益空間(jiān)，尤其適(shì)郃中小(xiao)企業蓡(shēn)與(yǔ)，有傚(xiào)降低(di)了衍生(sheng)品撡(cāo)作的門(mén)檻(kǎn)。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👘，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩲🍌，国内政策面以稳为主🍍，经济数据短期呈现韧性👡，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍅💞🍈💯，结合铜矿企业的产量指引🥝🍆，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💛🥝，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧄。