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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏💗。具体来说，第一，从历史来看😻🥒🍋🎒🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯💌🥦🧡，外部流动性方面👝🧅💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动🍈😡。第三🥻🍅🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾👙🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖🎒👞💘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊🥝👝🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆💞🩱🥦。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕👜🥬。结合中观景气🍅👛、盈利能力、筹码分布👝👙🥿🥬、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）🥭💞💛🍒🤬、医药生物（化学制药）💯🩰👅、国防军工🩰、有色金属（工业金属、贵金属🍊🍇💗🍎🩰、小金属）、计算机等🍑🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🥦😠👿、国产算力、非银金融、国防军工💕、创新药。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)(jian)上市(shi)業(yè)(ye)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)(you)勢(shì)業務，隨(suí)着公司(si)在北交(jiao)所業(ye)務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品(pin)牌積(jī)纍(léi)，未(wei)來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領(ling)公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)(wen)步髮展。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等💗，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大👗🍈🍑、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🧅👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔😈、机械（自动化设备）🥒🥝、医药生物（化学制药）、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属💓😈🍑、小金属）、计算机等💞。

2、展望2025年下半年🥑👜👡💕，随着化工品供需格局改善，以及原油🩰🍉🥒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善😈，有望迎来布局机会。