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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🧡，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥥👅👞，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。