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3、成本(ben)方面:上半(ban)年(nian)原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量,预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产,四季度起产量趋于稳定。然而,受夏季中东地(di)区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响,未来2-3个月(yue)内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点,美国活(huo)跃(yue)钻机数量降幅扩大,下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临,预计(ji)三(san)季度(du)欧美(mei)地区(qu)的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看,EIA对今年三、四季度(du)的供(gong)需平衡(heng)预测分别为(wei)供应过剩(sheng)36万桶/日和(he)61万桶/日,IEA的预测(ce)则分别为过(guo)剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日(ri),预示(shi)全(quan)球原油市(shi)场整体将呈(cheng)现供应过剩格局,累库压力将贯穿下半年,尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退,三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而,在四季度累库压力下,油价中(zhong)枢则可能(neng)再度下(xia)移至55美元/桶附近,潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘(yuan)局势的演变。
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