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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💛，初值 -0.2%🧡，降幅高于市场预期🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲💓👠，市场对美联储7月降息预期有所升温😈💋👚。往后去看🍑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👿😡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🧄🍈😈、美债收益率的波动💔😠，从而构成对A股的阶段性扰动😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥬🍊，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政(zheng)策不确定性对美国需求和(he)投资的(de)抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对(dui)经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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