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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力💟🥕💟🤬🩲，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然😡🍓👜🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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