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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的(de)估值錨(máo)(mao)仍(reng)昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定的估值(zhi)收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥥。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😠；其二为货币政策采取先发制人式👡😻🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💝，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👚。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💛🍄，运行区间或在 90-102🥕🥕。

2、有券商(shang)人士分析称，此次直(zhi)接收购福可喜(xi)玛控股(gu)权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件(jian)的把控。此外，随着AI数(shu)据中(zhong)心带宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光纤连接器(qi)快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器(qi)的核心构造元素，其(qi)需求也呈现快速增长。