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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗(xi)彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品(pin)房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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陈健玮：在全球主要市场中🍍，港股估值仍处于较低水平🧅🥝🥬🍏💗，并显著低于美国市场🍈🍎。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🎒🍉🧄👢，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🧡，其中🎒，银行😈、电信🥻、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👝🧅🧄，恒生A/H溢价指数约为130点🥝👄🍅🥬，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕😻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍈🩰，未来A/H价差有望收窄🥥🩰🥔。此外，创新药🧄💕💖、人工智能等领域的技术突破👛💘💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍉，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💯🥾🥔、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🤍💞💓🩲🥬。

2、与(yu)此同时，有报道称 Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特(te)・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最(zui)初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊利亚・萨茨克弗的拒(ju)绝。