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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位(wei)置(zhi)，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如科(ke)技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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尽管特朗普曾扬(yang)言(yan)，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加(jia)**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗(gang)位是必要的，但(dan)许多经(jing)济学家表示，这些关税可能反而会(hui)加剧(ju)美国通胀压力，并拖累更广泛的经济活动。

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其中，一线(xian)城(cheng)市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出(chu)让金同比(bi)增幅达到47%；二线城市(shi)方面，不少(shao)地区持续(xu)加大优质地块供应，整体推出面积基本持平(ping)，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势(shi)，平(ping)均溢价率维持较低水平。

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1、“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)相關(guān)(guan)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮(fa)展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需(xu)潛(qián)(qian)力，促(cu)進(jìn)消費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)(ji)，衕(tòng)時(shí)有利于提陞産業競(jìng)(jing)爭力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶(dai)來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相關政筴(cè)(ce)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。