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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥔💯。需求和库存方面🧡🍑👚👛，偏乐观的假设下🥒💛🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期🥾🧡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥿💖👚，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👅🍏🍈💯，低于去年同期水平💝🍄🧅👙。四季度随着铁水产量季节性下降🍅🥿🍊👜，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥔🧡🥒🥥，预计四季度铁矿累库压力明显增加👚👗🥑。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥥，建议更多把握矿价承压下行的机会🍓👞💖。

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截面波动率来看💋，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💕👄👢🍉；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👜，短期Alpha环境减弱。

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1、图(tu)片(pian)及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风(feng)险提(ti)示：化工ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证细分化工(gong)产业主(zhu)题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息(xi)和交易动(dong)向。基金管理人(ren)评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股(gu)、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资(zi)人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

2、当地时间2025年6月16日💌🩱，巴西帕拉州贝伦🧅👛🥔，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）👅🌽🥿。