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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽🍒😠，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👜💝👿，各类增量资金相对均衡💌💓🍒。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊😈；市场风险偏好有所改善🩳🍒💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇👘🍌👡，资金需求规模低位稳定🤍🥑。展望2025年7月🤍💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔🧡，结构上融资资金有望延续净流入🍇。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👜🍑，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💞🥬。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😡👜💯。市场上的赚钱效应在不断积累🍒。量化私募🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍋🥑💯💋，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😻🥭🍌，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥑，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💋🍒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👠。

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