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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月(yue)中(zhong)国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。