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3😻👘🥔、观点💌👝💖。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍌，美铜带动全球铜贸易格局转变🍋，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍈，一是在价差扭曲下😻🍌，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👢👛😻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍇🥒，中长期矛盾难解😈👅🩰👢，也成为多头倚仗👘🥻🥭👜，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍓💗🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍉👜🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥭。二是Comex铜是否持续高溢价👞🥿👠？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥💗🍆？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦，不接受高价位的表现🩱🥻🍒。综合来看🥔，铜市场再次面临上有需求压力😈💓🧄，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👜，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💝👄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍅👜😠，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍋💝。6月ETF净赎回100亿份👄👄，对应净流出203亿元🍇。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍇😈🩳、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍒。

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6月重要股东增持255亿元🥕，减持437亿元👙💘，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥭🤍，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💔🍎。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💕🍏🩳🥒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多(duo)關(guān)(guan)註長(zhǎng)(zhang)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gou)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。