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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😈、0.37%💔；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍄、-0.31%🍌👝，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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据知情(qing)人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉(la)戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位于被称为 “雅典里维埃(ai)拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的(de)因子有单季度营(ying)业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移(yi)动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😻👢👚💘，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍆🍎，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👘👜。

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1、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联(lian)网龙头(tou)与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人(ren)和(he)公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股(gu)买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但(dan)触(chu)及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比(bi)盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年(nian)市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破(po)50億美元(yuan)。