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2、需求：上半年尿素农需(xu)处于旺季周期，1月(yue)春节前备货(huo)、3-5月(yue)春耕期(qi)间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干(gan)旱、市(shi)场(chang)情绪低迷、成(cheng)本下移等多重(zhong)因素影响而出现延迟、分散等反(fan)季(ji)节性现象(xiang)。即便如(ru)此，尿素农业需求仍(reng)保持高速(su)增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要(yao)得益于耕(geng)作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及高(gao)标(biao)准农田建(jian)设等。

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上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1720附近。除美联储的降息预期升温打压美元指(zhi)数走软的同时是支撑欧元(yuan)攀升的主(zhu)要原因外，地缘紧张局势有缓解迹(ji)象也对欧(ou)元构成了一定的支撑。此外，欧元在全(quan)球货币期权市场中的地位日益(yi)突出也对汇价构成了一定(ding)的支撑。今(jin)日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近(jin)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大(da)热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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1、公(gong)告称(cheng)，压铸(zhu)机业务在复杂(za)多变的市场环境中呈现出差异化发(fa)展格局。上半年受国际环境(jing)导致的投(tou)资不确定性影响，叠加(jia)压铸机(ji)业务新订单(dan)集中于下半年的交机周期(qi)特性(xing)，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加(jia)速，收(shou)入环比显著提(ti)升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业(ye)绩缺口，下半(ban)年(nian)利润环比增(zeng)幅达80.9%，较上半年(nian)近翻(fan)倍增长。

2、6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。