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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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市场在经历了前期漫(man)长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就(jiu)是政策或者外(wai)部环境的变化(hua)。政策主(zhu)要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。

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2、据介绍，“路易号”内部是一个三层复合型(xing)体验空间，一层和(he)二层举办路易威(wei)登全新展览《非凡之旅》，二层为品牌精品店，三层设(she)有路易威登咖啡馆。整体空间开创(chuang)性地(di)融合(he)“首发+首展+首秀”三种业态(tai)。记者从静安区获悉，“路易(yi)号”至少会在上海“停泊”两(liang)年。