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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱(ruo)。從(cóng)齣口相關(guān)(guan)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口(kou)PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)(cheng)下降，“搶齣口”力度預(yù)(yu)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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