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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年(nian)年報(bào)(bao)中披露，公(gong)司(si)投(tou)資3000萬(wàn)元上海理湃(pai)光晶技術(shù)有(you)限公司，權(quán)益(yi)比例(li)5.3764%。比依股(gu)份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)(fu)，理(li)湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領(ling)先的幾何光波(bo)導“二維(wéi)擴(kuò)瞳(tong)”技術(shu)咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾(ji)何(he)光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更(geng)加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導(dao)産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)(ju)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級(ji)生産産能(neng)，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費(fei)市場(chǎng)。

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1、进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

2、展望7月🥿💞🥔，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅🩳🥭👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🧅🥔💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🧡👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。