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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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6月工业金属价(jia)格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜(tong)、铝(lv)、锌、锡、铅库存(cun)下行(xing)，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方(fang)面，锑价格下(xia)行(xing)，稀土价(jia)格(ge)上行(xing)。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💯，资产荒趋势依然存在🥭🍍。上半年🥭🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行🍑🍑🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)(dong)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊(yi)泰B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰(tai)煤炭支(zhi)持其提請(qing)ST新潮董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)(kai)本次股東大會。

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1、从目前(qian)基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定(ding)的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体(ti)影响(xiang)偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德(de)福销(xiao)售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球(qiu)某消(xiao)费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司(si)分别向两家客户东(dong)南亚工厂供应锂电铜箔产(chan)品。