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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙💯🍒💋，部分国家税率或升至25%💋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻🤬🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌👛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🍉💓🩲。A股面临的外部环境扰动降低。

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这意味着🧅😻👡，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足👡、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变😻，央行仍将维持支持性政策立场👡。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体💯🍋🥑，减持消费与能源🍇👞🍄。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👿。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降😈。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料💛🍒。

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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然(ran)存(cun)在。韩国央(yang)行警(jing)告称，稳定币的采用可(ke)能会阻碍有效的货币(bi)政策(ce)。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”。

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1、中原证券指出，随着(zhe)行业景气度(du)不断下滑，2023年(nian)开始(shi)行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所(suo)回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步(bu)缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动(dong)，化工领域(yu)需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济(ji)持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给(gei)和需(xu)求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)齣(chū)售集(ji)糰(tuán)在2024年報(bào)告了除稅(shuì)后溢利爲(wèi)5億(yì)(yi)元，但剔除一次性收益后，實(shí)際(jì)(ji)仍齣現(xiàn)除稅后虧(kuī)(kui)損(sǔn)，顯(xiǎn)示齣其經(jīng)營(yíng)壓(yā)力。囙(yīn)此，齣售此次(ci)資産(chǎn)將(jiāng)有助于公(gong)司集中資源于更高增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，特彆(biè)昰(shì)在印尼的煤炭業務。